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    ◇ 译/中国医药商业协会

    一、欧盟药品批发市场现状

    1. 全国性与地区性药品批发企业并存。在欧洲大多数国家,全国性药品批发企业与地区性药品批发企业并存共生。大多数全国性药品批发企业提供全线批发即全部品种的药品批发服务(称为“全线批发商”)。地区性药品批发企业以提供短线批发服务为主(即提供部分品种的批发服务,见图1、2),但也存在少数地区性全线药品批发企业。

  

图1:2010年欧盟27国全国性、区域性药品批发企业数量对比

  

图2:2010年欧盟27国全国性、区域性药品批发企业份额对比

    数据来源:GIRP成员单位数据,2010(增加说明3)

    图1、2说明:希腊以星号标注,这里所用的两类对比为合作型批发企业(虽为区域性批发企业,但在全国其他区域市场亦有密切业务)与纯区域性批发企业。希腊并无实际意义上的全国性药品批发企业。

  

图3:2010年欧盟27国药品批发企业日均药品配送频率

    说明:塞浦路斯、捷克、马耳他、卢森堡、波兰等国数据缺失。

    数据来源:GIRP成员单位数据库2010,PPRI国家报告2006-2008

    希腊的情况比较特殊。在希腊,只存在地区性药品批发企业。原因是希腊政府规定:药品批发企业在经营区域内只能拥有一家仓库,外加经营区域以外的一家,至多不得超过两家仓库,由此形成了希腊批发市场板块分割的格局。

    2. 少数全国性批发企业控制各国主要市场份额。在数量方面,欧盟的地区性批发企业数量明显多于全国性企业(法国、爱尔兰、罗马尼亚除外);但在市场份额方面,全国性批发企业占据了大部分市场份额(葡萄牙和西班牙除外,两国地区性批发企业市场份额均超过50%)。

    3. 政策强制规定药品批发企业最低配送频率。欧盟各国批发行业的最低配送频率为1-3次/日(见图3)。各国最低配送频率大多是政府强制要求的结果(英国例外,英国政府未对药品批发企业配送频率所作要求)。

    4. 单一批发制与多渠道批发制并存。瑞典、芬兰等少数国家实施单一批发商制度,即一家药品生产企业只能选择一家药品批发企业实施独家配送。这一规定对厂商关系产生巨大的影响。在实施单一批发商制度的国家,批发企业的数量十分有限,但每家企业的实力相当强大(ÖBIG 2003)(增加说明1)。欧盟余下的25国均实施多渠道批发体系,一家生产企业选择多家批发企业实施配送。

    5. 批发企业数量呈现下降。在最近十年间,欧洲几乎所有国家的药品批发行业都经历了兼并整合,批发企业的数量呈现下降趋势。(PPRI国家报告)。(增加说明2)

    6. 代理模式的兴起与批发模式的萎缩。上述市场特点和趋势,必须与欧洲药品批发、零售业务的最新变化相结合,才可得出客观的分析判断。代理模式(Agency Model, AM)的兴起和批发模式的萎缩(详细分析见后文)在欧洲药品分销领域显而易见。所谓代理模式是指:药品生产企业不通过批发企业,向药店直接供货的模式(Direct-To-Pharmacy or DTP)。在此模式下,生产企业会委托一家或多家批发企业承担药店直供模式下的物流配送任务,负责部分或全部品种的配送,即批发企业变为了生产企业的代理配送商(Agency Model, AM)。与此同时,药品生产企业也可以选择依然依靠批发企业,实施全部或部分品种的分销业务。毫无疑问,这样的变化导致药品批发市场的格局发生改变,批发业务势必变得日益零散。

    二、欧盟药品零售市场现状

    1. 药店是药品销售的主渠道。自2000年开始,欧盟国家的社区药店数量基本保持稳定。社区药店是欧洲药品销售的主渠道(奥地利除外,该国医院依然是药品销售的重要渠道)(见图4)。在欧盟国家中,希腊、保加利亚和塞浦路斯的人均拥有药店数量最高;丹麦、瑞典和斯洛伐克人均数量最低(见图5)。

  


图4:欧盟27国各国药店总数

  
图5:各国拥有人均药店数量

    说明:奥地利的门诊配药医生(大约1000名)未包括在内。

    来源:PPRI国家报告,ECORYS 2006年报告(增加说明5),GIRP2007年报告,ÖBIG2007年报告。

    2. 各国普遍设置药店开办门槛。地理间距或人口覆盖数量等门槛条件,是对新开药店最常见的法规限制措施。欧盟中有11个国家对开店标准有所限制(见表1)。以奥地利为例,法律规定药店间距必须大于500米,相邻药店常客数量不得少于5500人,否则不予批准开设新店。欧盟中有10个国家对药店所有者资格有法律规定。法国、希腊、意大利和西班牙规定,只有执业药师有资格开办药店,且一名药师只能拥有一家门店(于此略有不同,部分欧盟国家规定:药店股东中之一为执业药师即可开店)。芬兰没有针对新开药店的法律法规,但是芬兰药品法规定:全国必须拥有足够数量的药店,以确保公众的用药需求。在欧洲,对新开药店的门槛限制等有关法律法规呈现松动趋势。

    3. 各国普遍认可批零差价。除捷克、芬兰和希腊外,欧盟绝大多数国家认可批零差价的存在。希腊虽无名义上的批零差价,但是差价实际上以批发企业利润返款形式体现。(信息摘自实际访谈记录)

    4. 推广非专利药,降低药品价格。在欧盟20国中,非专利药许可在治疗过程中使用;其中7国规定,在某些疾病治疗中只能使用非专利药;8国规定,药店只能销售同类非专利药中的最低价药品。

    5. 药店之外的零售渠道。除社区药店外,欧洲还存在其他的药品销售途径。其原因之一是为了确保偏远地区药品的可及性。在奥地利、法国、匈牙利、爱尔兰、英国和荷兰等地,门诊配药医生是除药店外最重要的药品销售渠道。但是除奥地利外,通过医生销售的药品数量逐年下降,并且医生并不是药品零售的主渠道。奥地利是一个特例,当地药店数量与门诊配药医生数量大体相当;全国拥有大约1000家药店,同时也有大约1000名门诊配药医生。另外,在特定情况下,医院药师也可以向门诊患者销售特定品种的药品(例如捷克、荷兰、立陶宛等地)(PHIS 2010)(增加说明4)。奥地利和德国规定,药店统一管理下的分支单位也可承担药品销售;瑞典许可药店开设专柜销售药品。这些措施都意在解决药品可及性的问题。除此以外,有些国家还许可一些特定场所销售OTC药品(比如捷克、波兰、葡萄牙等国)。

    6. 网上药店的发展。在欧洲,仅有丹麦、捷克、德国、荷兰、斯洛伐克、瑞典和英国七国允许网上药店的存在。在这些国家,网上药店的确切定义为:实体药店以外的利用互联网资源远程销售处方药(Prescription-Only-Medicines, POMs)的零售企业。比利时、匈牙利、波兰、葡萄牙等国允许有配送能力的社区药店通过远程网络销售OTC药品;但是,网络销售处方药的行为受到严格限制(根据PPRT 2010年报告)。在德国,网上药店必须取得特别许可证,以确保具备可靠的仓储、运输、配送能力,以及患者咨询、风险控制、药品可追溯等方面的能力。不仅如此,德国网上药店还必须达到每日至少两次的点对点配送频率,并保证药品品种齐全。德国的网上药店在2005年已经达到1420家(根据PPRI-德国2008报告)。荷兰政府规定,网上药店必须挂靠在一家实体药店下。在瑞典,每位患者拥有一个电子账号;通过此账号,患者可上网查看医院开出的电子处方,根据处方自行选择订购处方药品,并可参考此前的用药记录;已订购的药品会在3-5天内送达患者家中,或送达当地邮局、药店;用药咨询服务可由当地药店或经由电话呼叫中心提供。英国政府规定,网上药店必须拥有至少一名执业药师和一间药品仓库。

    有些欧盟国家允许实体药店开展电子商务,销售OTC药品及处方药(比如捷克、丹麦、葡萄牙、瑞典)。在丹麦,处方药可以通过互联网订购,并可直接邮寄至患者指定的家庭地址,或寄至患者家附近的药店,再由患者上门领取。在葡萄牙,药品只能按照已登记地址实施邮寄;药店的网上平台接受政府监管,监管内容包括药品价格、配送和付款状态、运营区域、送货时间以及合同条款细节等。截至2008年,葡萄牙共有90家药店通过注册,合法提供电子商务服务(根据PPRT-葡萄牙2008报告)。

责任编辑:魏小刚

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  • 欧盟: 欧洲联盟(简称欧盟),是根据1992年签署的《欧洲联盟条约》(也称《马斯特里赫特条约》)所建立的国际组织,现拥有27个会员国。欧盟是世界上最有力的国际组织和世界上第一大经济实体,在贸易、农业、金融等方面趋近于一个统一的联邦国家,而在 内政、国防、外交等其他方面则类似一个独立国家所组成的同盟。 来自:互动百科