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新兴保健品市场正在兴起 维生素C产品竞争力弱

发布时间:2012年03月16日 09:20 | 进入复兴论坛 | 来源:医药投资周刊 | 手机看视频


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  2月28日,辉瑞发布公告称,同意收购封闭持股公司Alacer 以丰富其产品线。据悉,Alacer主要生产维他命C产品Emergen-C等膳食补充剂,每年生产约5亿包维生素粉末。收购成功后,Emergen-C将成为辉瑞消费保健业务旗下品牌。辉瑞消费保健部门总裁Paul Sturman在公告中表示:“Emergen-C产品将增加并完善我们引领市场的膳食补充资产组合。”

  与此同时,辉瑞计划剥离旗下营养品和动物健康部门。鉴于2009年辉瑞才与惠氏达成并购协议收购惠氏所有股份,却在3年不到的时间内宣布全部或部分剥离营养品业务,此举多少令人感到有些意外。毕竟,这部分业务年销售额达55亿美元,占总营收的8%。而辉瑞目前膳食补充业务销量仅10亿美元。而刚刚宣布收购的Emergen-C,其营收也仅占辉瑞总营收的4.5%。

  可想而知,辉瑞甘于舍弃惠氏在该领域的业务,足见辉瑞对于Emergen-C在维生素市场乃至整个保健食品市场上所寄予的厚望。

  新兴的保健品市场正在兴起

  纵观全球保健食品市场,目前的市场容量达2000亿美元以上,保健食品占整个食品销售的5%。其中,美国是全球规模最大的保健食品市场。

  然而,除了欧美发达国家的稳定的市场以外,亚太地区等新兴市场正在呈现快速增长的势头,并有赶超欧美的趋势。中国保健食品市场就在2009年超过日本,位居全球第二。

  在中国,最受欢迎的是钙类,销售额超过10亿美元;蛋白粉次之,复合维生素是第三大单一产品,销售额超过6亿美元。目前,中国保健食品行业市场规模将以每年13%的增长速度成长,预计2012年为200-220亿美元。在这一市场上,面向中产阶级的商业机会非常巨大。

  具体到维生素市场而言,在欧美发达国家,市场格局已较为稳定。全球范围内使用最普遍的维生素A、维生素C和维生素E,三者每年的市场份额达到20亿美元。其中,药用和食用维生素还在以每年4%-5%的速度增长。

  维生素C是目前全球维生素生产厂家中竞争最激烈的一块,也是中国企业直接加入并具有相当实力的一块。在这一市场上,罗氏的市场份额达40%,巴斯夫在兼并日本武田之后市场份额达到28%,剩余的30%由中国企业和全球其它厂家分享。

  就全球的维生素市场来看,亚洲经济发展最快,对维生素的需求不断增加,逐渐成为新的消费增长点。比如,在中国的维生素市场上,中心城市的维生素零售规模就持续保持增长趋势,增长幅度在10%左右。其中,上海、广州、深圳、南京等大城市,增长幅度则大于20%。

  维生素市场的趋势

  尽管市场增长幅度喜人,然而并不是所有产品都能从中获益,在维生素这一市场上,目前呈现出以下趋势:

  趋势一:天然提取药物越来越得到人们的亲睐和认可,成为首选目标。根据2010年Euromonitor International的数据,全球维生素市场份额中。一向以“天然”为卖点的纽崔莱位居第一,占据5%左右的市场份额。善存则位居第二,市场份额约4.5%;而莱萃美则排第三,市场份额近4%。

  趋势二:复合维生素的使用超过了单方应用,而这一趋势还在不断加强。

  在美国,复合维生素占整个维生素市场大约60%的份额。也就是说,美国人每年花200亿美元购买的膳食补充类食品中,有1/3都是复合维生素片。

  在国际市场上,复合维生素的表现同样不俗。在单一维生素的产量增长率仅为0.5%的同时,各种复合维生素的需求增长率则高达9%左右。这和人们消费观点的改变不无关系,人们越来越多地希望通过补充维生素来预防疾病而不是治疗疾病,因此不会具有针对性地购买某种单一维生素,而是选择复合维生素进行全面的补充。

  趋势三:细分人群市场。随着人们对维生素接受度越来越高,对维生素的要求也越来越多,越来越细。这使得维生素生产厂家也在对市场进行不断地细分。以惠氏善存为例,除了有针对大众的善存,还衍生出针对50岁以上中老年人的善存银片,以及针对儿童的小儿善存片。

  另一方面,由于不同城市消费者的不同使用偏好,各城市维生素的市场结构也有不同。调查显示,上海、北京、广州、成都、杭州、南京等城市药品销售规模大于保健品;而武汉、深圳、重庆、济南等城市的维生素市场上,保健品更具优势。因此,针对这一特点,定位于大型商超的保健品善存佳维片,也就此出现。

  趋势四:品牌终将制胜。2011年至今,由于欧债危机美国财赤,国际通货膨胀严重,基础化工原料价格都有所上升。与此同时,劳动力成本不断高涨,也加大了维生素价格上涨的压力,使得价格战不再是制胜市场的方式,而回归品牌则越来越成为主流的方向。

  然而在中国市场上,维生素生产企业产品同质性强,而品牌竞争力并不强。与此同时,在制剂方面着力绝不如原料药来得用力。传统的维生素生产企业“四大家族”中,尽管都在转型制剂,但目前制剂所占比例依然很小。比如东北制药,其制剂仅占国内市场份额的0.4%;维生药业,制剂占7%市场份额;江苏江山,制剂占1.4%市场份额,在高端产品上竞争力更加显得弱。

  可以说,制剂市场上,80%的市场份额掌握在20%的品牌企业中。而其中,外企占有相当大的优势。因为强势推广仍然是中国保健品市场的惯用办法,市场推广投入力度大的外企产品其市场份额明显较高。

  在维生素前10大品牌中,着力品牌建设的辉瑞惠氏和海南养生堂,其市场份额有明显优势,且份额增长趋势明显。

  潜力巨大的维生素C市场

  据有关部门的抽样调查,我国30%的人维生素C摄入量不足,即4亿人缺乏维生素C,需要通过补充或服用维生素C相关产品,才能维持正常的生理需要。在此背景下,维生素C及其产品的消费必然随之增加,市场容量将大幅度提高。

  在美国保健品市场中,维生素产品市场规模占整个保健品市场15%的份额。这与医疗机构对维生素长期的科普教育不无关系。

  中国市场与美国市场有所不同的是,维生素一直作为一种OTC药物而不是食品进行销售。因此,单一维生素产品一直作为某些症状病人的用药之一而占据主导地位。然而,随着人们保健意识的提高,中国的复合维生素市场发展也被快速推进,复合维生素类产品有成为大众消费品的趋势。

  与此同时,随着2003年的非典,2009年的甲流等事件的发生,加之中国经济的快速发展,极大地促进了公民健康意识的提高,消费者的对于品牌产品认知度和接受度在快速增长。维生素产品的营养价值和科学依据也被医院等权威机构逐渐确认,因此能够迅速被民众所接受,一个巨大的维生素保健品市场正在形成。

维生素C: 维生素C,又叫抗坏血酸,英文名称:Vitamin C ,Ascorbic Acid ,是一种水溶性维生素,是高等灵长类动物与其他少数生物的必需营养素。维生素C虽不直接构成脑组织,也不向脑提供活动能源,但维生素C有多种健脑强身的功效,它是脑功能极为重要的营养物。维生素C的毒性很小,但服用过多仍可产生一些不良反应。1932年4月3日,美国教授C·C·金分离出维生素C。 来自:互动百科